Repunte inesperado en la industria automotriz mundial causa escasez

Durante varios meses, los actores de la industria de fabricación de envases metálicos, incluidos los fabricantes de tambores de acero para pasta de tomate, han estado preocupados por el fuerte aumento de los precios de los aceros planos utilizados por su industria.

En noviembre, la Asociación Europea de Fabricantes de Tambores de Acero (SEFA) llamó la atención sobre la situación en el mercado europeo del acero plano, que probablemente afectaría a su industria y, en consecuencia, a nuestra industria de procesamiento de tomates también en los próximos meses.

En ese momento, hubo informes crecientes de entregas largas y plazos de entrega en las fábricas de acero y retrasos en la entrega de cantidades de acero ya ordenadas. Por ejemplo, la situación fue discutida en una contribución del analista del mercado siderúrgico Andreas Schneider: "Los procesadores de acero se frotan los ojos con asombro: mientras que la demanda de acero en Alemania este año cae a su nivel más bajo en once años, la adquisición de acero en el segmento de mercado de productos planos es actualmente una tarea difícil". La lámina galvanizada en caliente, pero también la tira ancha laminada en caliente y la lámina laminada en frío son las más afectadas. Varias siderúrgicas locales están completamente reservadas hasta marzo de 2021, informa la reconocida empresa MEPS2.Las razones de la situación actual podrían resumirse de la siguiente manera:

  La demanda en algunos segmentos del mercado del acero, en particular la industria automotriz, se recuperó desde el verano más rápido de lo que muchos esperaban. Además, muchas empresas estaban reponiendo existencias de materiales previamente reducidas. Por el contrario, la producción de acero a base de alto horno, que es relevante para el acero plano, estaba volviendo a la senda muy lentamente. Meps informó que los volúmenes estaban siendo desviados de otras aplicaciones a la industria automotriz. Habida cuenta de que sólo un porcentaje muy bajo de la producción mundial de acero entra en la industria del embalaje, cabe temer que los cambios también afecten a la producción de tambores de acero.

Impulsados por el fuerte mercado chino, los precios del acero en Asia fueron significativamente más altos que en Europa durante gran parte del año. Junto con las medidas restrictivas de las importaciones impuestas por la UE, esto condujo a una disminución significativa del volumen de importaciones procedentes de terceros países este año.

Esta evolución fue apoyada por los altos precios de las materias primas. En particular, los precios del mineral de hierro alcanzaron su nivel más alto en seis años.

Debido a la apretada situación de la oferta y al aumento significativo de los precios del mercado al contado en los últimos meses, parecía estar surgiendo un riesgo de un aumento notable de los precios de los contratos de los productos de acero planos en 2021. Los servicios especializados ya estaban informando de anuncios de precios por parte de los fabricantes. Dados las restricciones actualmente crecientes relacionadas con la corona que podrían amortiguar la demanda de nuevo, queda por ver hasta qué punto este riesgo aparente de precios se materializará en negociaciones individuales.

En su reciente actualización (22 de enero de 2021), la SEFA dijo que, lamentablemente, su preocupación expresada en noviembre por la amenaza de escasez de suministro en el mercado del acero plano se ha hecho realidad. La tensión se ha vuelto aún más frecuente en las últimas semanas. Los procesadores de acero en todos los segmentos del mercado están muy preocupados por la disponibilidad de suministros de acero de las fábricas y centros de servicio. Los fabricantes de tambores de acero no están aislados de esta situación inesperada y única.

"Hay una serie de proveedores que no pueden entregar las cantidades solicitadas", confirma el analista alemán del mercado siderúrgico Andreas Schneider."No sólo es extremadamente difícil la adquisición de cantidades adicionales. También hay retrasos y asignaciones inferiores en el caso de los contratos marco que ya se han celebrado. Más adelante, las empresas se quejan de volúmenes que se vuelven a dirigir al segmento automotriz del mercado."

En las últimas semanas, varios participantes en el mercado han expresado sus preocupaciones. Los principales diarios han informado sobre el tema. "Los procesadores de todos los segmentos están muy preocupados por su capacidad de entrega en los próximos meses porque el acero requerido es muy escaso", según la asociación alemana de procesamiento de acero WSM.

La tensión de oferta a la que se enfrentaba el mercado siderúrgico de la UE fue inicialmente el resultado de recortes de producción de acero inducidos por la pandemia de coronavirus, seguidos de una inesperada demanda de automóviles que las fábricas han tenido dificultades para acomodar.

Sin embargo, los problemas actuales no sólo están surgiendo en la UE sino en todo el mundo. En muchos países, la recuperación de la demanda fue más rápida de lo esperado y la oferta se está quedando atrás. Las bajas existencias de materias primas en los productores de acero y los bajos inventarios de acero en los comerciantes y procesadores de acero también han contribuido a la situación actual.

Los precios de las materias primas, que ya eran altos, casi explotaron en diciembre de 2020. Los precios del mineral de hierro y la chatarra han alcanzado su nivel más alto desde 2011. Esto alimentó un mercado de acero ya caliente.

En consecuencia, el mercado del acero plano se enfrenta a aumentos de precios muy significativos. Los precios del acero no sólo han superado los niveles pre-corona, sino que han alcanzado máximos históricos o a largo plazo. Esto se aplica en todo el mundo. En el mercado al contado en Europa, los precios de productos como la lámina galvanizada en caliente, la tira ancha laminada en caliente y la lámina laminada en frío se han reducido a máximos de 13 años. Los precios de los contratos de los productos de acero plano en 2021 también han aumentado significativamente, según Andreas Schneider.

Se espera que el suministro de acero siga siendo un problema para los próximos meses, por lo que este no es un problema a corto plazo.

Actualmente, los productores de productos siderúrgicos tienen que obtener acero siempre que sea posible para cumplir con los requisitos críticos. Incluso para clientes con contrato puro con cantidades garantizadas, el mercado está experimentando aumentos de precios sin precedentes para el acero. La situación es aún más difícil en el mercado al contado, donde se solicitan primas por encima de los precios indicados en los índices comerciales.

  Según un reciente informe de análisis publicado en enero por el banco holandés ABN-AMRO,"la crisis corona tuvo un gran impacto en el sector del metal en 2020. La demanda de metales industriales se debilitó abruptamente, mientras que una respuesta de la oferta sólo comenzó tarde. Esto dio lugar a inventarios más altos. Afortunadamente, esto no se convierte en una piedra de molino para el sector. Después de todo, la resiliencia de la actividad industrial demostró ser alta. Hoy en día, vemos que la recuperación mundial está siendo cada vez más ampliamente apoyada. La recuperación económica está ganando fuerza, la demanda de metales está aumentando y el sentimiento sobre los mercados del metal industrial es optimista. En estas circunstancias, los precios de los metales seguirán aumentando en 2021.

La demanda de bienes de consumo intensivos en acero, como automóviles y productos blancos, es actualmente fuerte en varios mercados. El sentimiento del mercado es positivo y la actividad está mejorando a un ritmo mejor de lo esperado. En particular, las ventas de automóviles en China aumentaron considerablemente en los últimos cinco meses de 2020. La recuperación de la demanda en Europa y Estados Unidos es algo más lenta, pero está en camino de subir.

Muchos usuarios finales de acero están aumentando los esfuerzos de reposición. Como resultado, la oferta está luchando para mantenerse al día con la rápida recuperación de la demanda, lo que resulta en aumentos de precios. El aumento de los costos de fabricación de acero - principalmente debido a los precios más altos del mineral de hierro y la chatarra–también están contribuyendo al aumento de los precios del acero. Este año, los precios del acero seguirán siendo relativamente altos".